Khách hàng (CRM)

Quản lý toàn bộ khách, phân công người phụ trách, ghi nhận chăm sóc và theo dõi cơ hội. Mở bằng menu Khách hàng (cũng là tab Khách hàng (CRM) trong Hàng hóa).

Các phần trong màn hình: Danh sách khách hàng, Phễu cơ hội, Lịch hẹn / việc cần làm, Quỹ khách hàng, Nhập / Xuất Excel, Tổng quan.

Thêm khách hàng

1. Bấm Thêm khách hàng.
2. Nhập tên (bắt buộc), số điện thoại, email, công ty, mức tiềm năng, địa chỉ, ghi chú.
3. Bấm Thêm khách hàng để lưu. Hệ thống tự cấp mã khách dạng KHxxxxxx.

Lọc và tìm khách

1. Ở Danh sách khách hàng, chọn nhanh: Tất cả, Tin nhắn Live Chat, Tải từ Excel, Khách của tôi, Chưa phân công.
2. Dùng ô tìm kiếm (tên, số điện thoại, công ty, mã KH) và bộ lọc tiềm năng, trạng thái.

Phân công người phụ trách

1. Tích chọn một hoặc nhiều khách, bấm Giao việc, chọn nhân viên. Hoặc bấm Giao việc trên từng dòng.
2. Khách chưa có người phụ trách nằm trong Quỹ khách hàng. Nhân viên bấm Nhận khách để nhận.

Ghi nhận chăm sóc

1. Bấm Hồ sơ trên dòng khách để mở hồ sơ.
2. Ở cột bên phải, chọn Kết quả liên hệ / tư vấn, Mức độ tiềm năng mới, nhập Nội dung ghi chú chăm sóc và Lịch hẹn chăm sóc tiếp theo.
3. Bấm Lưu kết quả chăm sóc. Lịch hẹn xuất hiện ở phần Lịch hẹn / việc cần làm.
4. Hồ sơ còn các tab Tin nhắn, Cuộc gọi, Đơn hàng, Cơ hội, Nhãn & kênh. Bấm Tạo đơn để lập đơn cho khách, Nhắn tin trực tiếp để mở hội thoại.

Cơ hội bán hàng

Mở Phễu cơ hội để theo dõi cơ hội theo 6 giai đoạn: Mới, Đang liên hệ, Đã báo giá, Đàm phán, Thành công, Thất bại. Thêm cơ hội từ tab Cơ hội trong hồ sơ khách.

Nhập và xuất Excel

1. Bấm Nhập Excel, tải tệp mẫu, điền (cột tên khách bắt buộc), rồi chọn tệp để nhập. Hệ thống bỏ qua số điện thoại đã có.
2. Bấm Xuất Excel để tải danh sách khách (tệp CSV mở được bằng Excel).

Nhãn và trường tùy chỉnh

• Bấm Cấu hình trường để thêm các trường thông tin riêng cho khách (số, văn bản, danh sách chọn…).
• Tạo nhãn ở Cài đặt → Nhãn (ví dụ VIP, Khiếu nại) rồi gắn cho khách ở tab Nhãn & kênh.